MedcoEnergi Terbitkan Obligasi USD300 Juta, Refinancing Utang hingga 2032

AKURAT.CO PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) memperkuat strategi pengelolaan kewajiban keuangannya melalui penerbitan obligasi global senilai USD300 juta atau setara dengan sekitar USD300 juta dalam denominasi dolar Amerika Serikat.

Surat utang tersebut diterbitkan oleh anak usahanya, Medco Redwood Tree Limited, dengan jatuh tempo pada 2032.

Dalam keterbukaan informasi pada Jumat (6/11/2026), MedcoEnergi mengumumkan bahwa penerbitan obligasi tersebut telah berhasil diselesaikan melalui skema penawaran Rule 144A/Reg S. Perseroan memberikan jaminan atas seluruh kewajiban obligasi yang diterbitkan anak usahanya tersebut.

Baca Juga: Keban Berkah Energi Salurkan Perdana Minyak Sumur Rakyat ke Medco, Dorong Lifting Nasional

Obligasi ini menawarkan kupon sebesar 8,875%. Adapun peringkat surat utang tersebut berada pada level BB- dari Fitch dan S&P Global, serta Ba3 dari Moody’s.

Manajemen menyampaikan bahwa dana bersih yang diperoleh dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk membiayai kembali (refinancing) atau melunasi utang perseroan yang telah ada. Langkah ini menjadi bagian dari strategi MedcoEnergi dalam mengelola struktur kewajiban keuangan, khususnya menjaga profil jatuh tempo utang agar tetap terkendali.

CEO MedcoEnergi, Ronald Gunawan mengatakan, keberhasilan penerbitan obligasi tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap perseroan yang selama ini memiliki rekam jejak panjang di pasar modal internasional.

"Dengan rekam jejak yang panjang di pasar modal internasional, kami sangat senang atas kepercayaan yang terus diberikan para investor kepada MedcoEnergi," ujar Ronald.

Menurut dia, penerbitan obligasi tersebut sekaligus menegaskan komitmen perusahaan terhadap pengelolaan liabilitas secara proaktif dan penerapan disiplin keuangan. Pembiayaan kembali utang yang sudah ada diharapkan dapat mendukung pengelolaan profil jatuh tempo kewajiban perusahaan secara lebih terukur.

"Penerbitan obligasi ini mempertegas komitmen kami terhadap pengelolaan liabilitas yang proaktif dan disiplin keuangan. Pembiayaan kembali utang yang ada mendukung upaya kami untuk menjaga profil jatuh tempo utang yang terkelola dengan baik," imbuh Ronald.

Strategi Pengelolaan Utang MedcoEnergi

MedcoEnergi merupakan perusahaan energi dan sumber daya alam yang memiliki tiga segmen bisnis utama, yakni minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, serta pertambangan tembaga dan emas.