Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Jadi Rebutan, Junior Global Bond Bank BTN Oversubscribed 12,3 Kali

Denny Iswanto

Jadi Rebutan, Junior Global Bond Bank BTN Oversubscribed 12,3 Kali

Nasabah melakukan transaksi di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BTN di Jakarta, Rabu (18/7/2018). Sepanjang Januari-Juni 2018 transaksi digital meningkat 7% dari total pendapatan non-bunga Bank BTN yang mencapai Rp939,346 miliar. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO Junior (Tier 2 Capital) Global Bond atau Obligasi Subordinasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk meraih banyak peminat dari investor global.

Dari hasil penjajakan pasar atau roadshow di Singapura dan Hongkong yang dilakukan Bank BTN bersama tiga Joint Lead Manager (JLM) yang terdiri dari HSBC, Citigroup, dan Standard Chartered, penerbitan Junior (Tier 2 Capital) Global Bond BTN meraih kelebihan permintaan atau oversubscribed hampir 12,3 kali.

Dari target perolehan dana hasil penerbitan global bond sebesar US$ 300 juta, permintaan yang masuk mencapai sekitar US$ 3,6 miliar.

baca juga:

“Investor global sangat tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia. Ini terbukti pada saat kami menawarkan Global Bond yang baru pertama kali kita terbitkan memperoleh sambutan yang sangat baik bahkan mencapai 12,3 kali lipat dibandingkan dengan rencana size yang kami terbitkan,” kata Direktur Utama Bank BTN, Pahala N Mansury di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Pahala menjelaskan, tingginya permintaan dari para investor global disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai oleh mereka stabil. Disamping itu ada beberapa faktor lain seperti kondisi makro ekonomi global yang membaik menyusul kesepakatan Amerika Serikat dan China mengenai perdagangan kedua negara.

“Faktor lain yang menarik adalah Bank BTN yang fokus pada sektor perumahan, KPR khususnya. Dengan jumlah backlog perumahan yang besar, tentu menjadi pasar yang menarik, di samping laporan keuangan BTN yang terus terjaga. Tujuan dari penerbitan Junior (Tier 2 Capital) Global Bond BTN ini adalah untuk memperkuat modal, mengantisipasi pertumbuhan di masa datang,” ujar Pahala.

Sementara itu Direktur Keuangan Bank BTN, Nixon LP Napitupulu menjelaskan dari hasil pricing yang ditentukan 15 Januari lalu, Junior (Tier 2 Capital) Global Bond dengan tenor 5 tahun memberikan kupon fixed sebesar 4,2 persen.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan indikasi kupon yang diberikan yaitu 285-310 bps over US Treasury tenor 5 tahun yang digunakan sebagai acuan. Final pricing 4,2 persen hanya 260 bps di atas instrumen acuan.

Adapun peminat Junior (Tier 2 Capital) Global Bond BTN mayoritas berasal dari Asia dan di atas 85 persen adalah fund manager atau Asset Management sementara sisanya perusahaan asuransi dan perbankan.

“Dengan tambahan dana segar dari Junior (Tier 2 Capital) Global Bond dan pinjaman subordinasi dari institusi lainnya , maka rasio kecukupan modal kami akan terus menguat, kurang lebih akan menjadi 17% per Januari 2020 lebih tinggi dari posisi September 2019 yang sebesar 16,88%,” kata Nixon.

Peningkatan rasio kecukupan modal atau Capital Adequate Ratio sesuai dengan target CAR BTN di level 17-19%, akan mendorong penyaluran kredit Bank BTN yang tahun ini ditargetkan kurang lebih 10%.

Nixon juga menuturkan dengan adanya tambahan dana yang berjangka panjang tersebut, BTN dapat mengimplementasikan PSAK 71/IFRS9 yang mensyaratkan BTN meningkatkan pencadangan, menghadapi tantangan likuiditas, memitigasi maturity mismatch dan secara konsisten menjaga pertumbuhan bisnis. Hal itu dengan kontribusi penyaluran kredit properti di atas 65% terhadap realisasi Program Sejuta Rumah. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

Ekonomi

BTN Gelar Spectacular World Savings Day Tingkatkan Literasi Keuangan

Image

News

Sandiaga Uno Ingin Berdayakan Pasar Tradisional, Gandeng Orbit Future Academy

Image

Ekonomi

BI Sebut Keyakinan Investor Global Tumbuh Seiring Pemesanan Vaksin di Indonesia

Image

News

FOTO KAI Imbau Calon Penumpang Lakukan Rapid Test H-1 Keberangkatan

Image

News

FOTO Penerapan Protokol Kesehatan di Pasar Tradisional Hapus Stigma Negatif

Image

News

Antrean Rapid Test di Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir Mengular

Image

Ekonomi

Mendag: Peluang Ekspor Produk Kosmetik RI Masih Sangat Terbuka Lebar

Image

Ekonomi

Cara Ampuh Menentukan Target Pasar untuk Bisnis Kamu

Image

Ekonomi

Paragon Ekspor Produk Kosmetik Senilai Rp22,9 Miliar ke Malaysia

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

793 Km Jalan di 25 Provinsi RI Gunakan Aspal Buton

Kementerian PUPR memanfaatkan produk Aspal Buton (Asbuton) pada pekerjaan preservasi dan pembangunan jalan di Indonesia.

Image
Ekonomi

PUPR Bangun 7 Sabo Dam Baru untuk Antisipasi Banjir Lahar Gunung Merapi

Kementerian PUPR tengah membangun tujuh Sabo Dam baru yang tersebar di Kabupaten Magelang dan Sleman.

Image
Ekonomi

UMKM Sentuh Digital Jadi Penggerak Ekonomi Nasional

Dalam menjawab perubahan gaya hidup, UMKM harus memanfaatkan ekosistem digital guna tetap menjangkau masyarakat

Image
Ekonomi

Inovasi Teknologi Digital, Senjata Ampuh Pertamina Bangkitkan UMKM Saat Pandemi

Inovasi teknologi digital bagi UMKM menjadi senjata ampuh Pertamina dalam membangkitkan pelaku usaha kecil ketika menghadapi COVID-19.

Image
Ekonomi

Pengamat BUMN: Kehadiran Vaksin Covid-19 Peluang Positif Bagi WIKA

Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai kehadiran vaksin Covid-19 pada akhir semester II tahun ini dapat menjadi peluang positif bagi WIKA

Image
Ekonomi

Tips Hemat Belanja ke Supermarket Biar Kantong Enggak Boncos

Belanja ke supermarket tetap saja bisa menjadi sebuah kegiatan yang berbahaya bagi kantong kamu.

Image
Ekonomi

Hei Para Gamers, Begini Lho Jurus Dapetin PS5 Tanpa Harus Bikin Kere!

Beberapa bulan yang lalu Sony sudah memperkenalkan PlayStation 5 (PS5) ke publik

Image
Ekonomi

4 Pekerjaan yang Laris Manis Saat New Normal, Mau Coba?

Berikut ini adalah beberapa jenis pekerjaan yang akan naik angka permintaannya disaat pandemi.

Image
Ekonomi

4 Zodiak Ini Gampang Banget Dapat Pekerjaan di Tengah Pandemi

Berikut ini zodiak yang bisa mendapatkan pekerjaan dengan cepat.

Image
Ekonomi
DPR RI

Anggota DPR Ini Tekankan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan di Destinasi Wisata

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata

terpopuler

  1. Tengku Zul: Jika 1,9 Milyar Umat Memboikot Produk Prancis, Maka Berhasil Menjungkirkan Macron!

  2. Ashanty Kaget Sarah Menzel Tanya Azriel Hermansyah Cara Orang Berpacaran 

  3. 35 Ribu Orang Tewas Sehari karena Corona, Emmanuel Macron Umumkan Lockdown Kedua untuk Prancis

  4. Polemik Kartun Nabi Muhammad: Iran Terbitkan Koran Bergambar 'Iblis Macron'

  5. Denny Siregar: Umat Kristen Kutuk Kontroversi Macron Pasti Tumbuh Di Lingkungan Islam

  6. 5 Tempat Makan Langganan Presiden Jokowi di Solo, Dijamin Bikin Ngiler!

  7. Desak Macron Minta Maaf, Mustofa: Beruntung Negeri Kami Tak Menerapkan Hukum Islam

  8. 5 Rekomendasi Tempat Sarapan Paling Maknyus di Jogja, Soto hingga Tongseng Kambing!

  9. 5 Aktor K-Drama Terkaya di Dunia, Tembus Rp1,6 Triliun!

  10. Katanya 5 Zodiak Ini Paling Cocok Kalau Bisnis Ternak!

tokopedia

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Dr. Akhmad Shunhaji, M.A.

Respon Quranik terhadap Pola Pembelajaran di Masa Pandemi

Image
UJANG KOMARUDIN

Degradasi Legitimasi Jokowi

Image
Achsanul Qosasi

Berkoperasi dalam Pandemi

Image
Egy Massadiah

Menyapa Pohon, Menjaga Alam

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
Ekonomi

Biar Berkah, Pelajari Kiat Jadi Pedagang Cemerlang Sesuai Tuntunan Nabi Muhammad SAW

Image
News

5 Potret Terbaru Ganjar Pranowo, Makin Gagah dengan Kumis dan Brewok

Image
Ekonomi

Elon Musk Orang Terkaya ke-4 di Dunia Hingga Bangun Pabrik di Indonesia