Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Kemenkeu Terbitkan Global Bonds Untuk Pembiayaan APBN 2021

Siti Nurfaizah

Kemenkeu Terbitkan Global Bonds Untuk Pembiayaan APBN 2021

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) | DJKN.KEMENKEU.GO.ID

AKURAT.CO Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi valas atau Global Bonds masing-masing senilai 3 miliar dolar AS dan 1 miliar euro pada awal 2021 untuk memenuhi sebagian pembiayaan pada APBN.

Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (6/1/2021) menyatakan SUN berdenominasi dolar AS terdiri atas tiga seri yaitu RI0331, RI0351 dan RI0371 serta denominasi Euro (Euro Bonds) yaitu RIEUR0333.

Dilansir dari Antara, seri RI0331 mempunyai nominal 1,25 miliar dolar AS dengan tenor selama 10 tahun dan tanggal jatuh tempo 12 Maret 2031. Obligasi valas ini mempunyai tingkat kupon 1,85 persen.

Seri RI0351 juga mempunyai nominal 1,25 miliar dolar AS dengan tenor lebih lama yaitu 30 tahun dan tanggal jatuh tempo 12 Maret 2051. Obligasi valas ini mempunyai tingkat kupon 3,05 persen.

Kemudian, seri RI0371 mempunyai nominal 0,5 miliar dolar AS dengan tenor lebih lama yaitu 50 tahun dan tanggal jatuh tempo 12 Maret 2071. Obligasi valas ini mempunyai tingkat kupon 3,35 persen.

Satu seri Euro Bonds yaitu RIEUR0333 mempunyai nominal 1 miliar euro dengan tenor 12 tahun dan tanggal jatuh tempo 12 Maret 2033. SUN valas ini mempunyai tingkat kupon 1,1 persen.

Transaksi kali ini mengukir capaian imbal hasil (yield) terendah sepanjang sejarah untuk seluruh tenor yang diterbitkan. Untuk seri-seri dengan denominasi dolar AS, initial price guidance berada pada area 2,35 persen untuk tenor 10 tahun, area 3,55 persen untuk tenor 30 tahun dan area 3,85 persen untuk tenor 50 tahun.

Dengan profil kredit Indonesia yang sangat baik di mata investor, transaksi ini berhasil mendapatkan orderbook yang dalam dan berkualitas sehingga final price guidance dapat ditekan hingga 45 bps ke 1,9 persen untuk tenor 10 tahun, 3,1 persen untuk tenor 30 tahun dan 3,4 persen untuk tenor 50 tahun.

Pemerintah juga berhasil menekan harga SUN denominasi euro sebesar 40 bps dari initial price guidance di area MS+175bps ke final price guidance di MS+135bps. Transaksi ini mencatatkan tenor terpanjang untuk Euro Bonds yang pernah diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.

Keseluruhan transaksi mendapatkan harga yang kompetitif dengan final pricing yang berada pada level yang paling ketat untuk semua seri dan mencapai negative new issue premium yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap credit story Indonesia dan optimisme atas pemulihan ekonomi nasional.

Keempat seri SUN yang diterbitkan pada transaksi ini diperkirakan akan memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch serta dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange.

Sementara itu, bertindak sebagai Joint Bookrunners adalah Citigroup, DBS Bank Ltd., Deutsche Bank, Mandiri Securities and Standard Chartered Bank. Sedangkan co-Managers adalah PT BRI Danareksa Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.[]

baca juga:

Editor: Prabawati Sriningrum

Sumber: Antara

berita terkait

Image

Ekonomi

FOTO Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berkisar 4,5-5,3 Persen

Image

Iptek

Samsung Display Kembangkan Layar Untuk Oppo, Xiaomi dan Google

Image

News

Cerita Vaksin COVID-19 Wartawan di Banyumas, Peluk Teman karena Takut Jarum

Image

Ekonomi

Menyibak Efektivitas PEN 2021, Dari Penanggulangan Pandemi Hingga Bangkitkan Ekonomi Nasional

Image

Iptek

Samsung Beri Waktu 100 Hari untuk Mereka yang Tertarik Cicipi Ponsel Lipatnya

Image

Iptek

Samsung Janjikan 4 Tahun Pembaruan Keamanan Buat Smartphone Galaxy

Image

Ekonomi

Penanganan Pandemi, Pemerintah Serap Dana Lelang SBSN Senilai Rp7 Triliun

Image

Iptek

Samsung Galaxy Tab S7 dan S7+ Tingkatkan Fungsi Lewat One UI 3

Image

Ekonomi

Kemenkeu Serap Dana SBSN Senilai Rp4,9 Triliun

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Masuk 10 Besar Emiten Kapitalisasi Pasar Terbesar, BSI Ingin Jadi Primadona

Bank Syariah Indonesia (BRIS) masuk dalam jajaran 10 emiten dengan kapitalisasi pasar di BEI

Image
Ekonomi

IHSG Terus Jeblok, Nilai Transaksi Sentuh Rp9,58 Triliun

IHSG masih harus tertekan hingga akhir perdagangan sesi I hari ini, Jumat (26/2/2021).

Image
Ekonomi

Dongkrak Skala Usaha, Pemerintah Genjot Literasi Keuangan UMKM

Kementerian Koperasi dan UMKM dan seluruh lembaga pembiayaan akan terus meningkatkan literasi keuangan

Image
Ekonomi

5 Tips Aman Memanfaatkan Pinjaman Online, Supaya Gak Buntung

Selain kemudahan proses pengajuannya, dana pinjaman online juga bisa segera diterima dalam hitungan jam saja.

Image
Ekonomi

Kebijakan HET Dinilai Percuma, Tak Mampu Stabilkan Harga Beras

Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak efektif dalam menekan harga beras di tingkat konsumen.

Image
Ekonomi

Wahai Milenial, Begini Cara Gampang Nyicil Rumah Meski Gaji Pas-pasan!

Beberapa alasan yang menjadikan para generasi milenial suka menunda-nunda, bahkan takut membeli rumah

Image
Ekonomi

5 Diskonan Menarik Perayaan Cap Go Meh, Pizza hingga Tiket Pesawat!

Yuk berburu diskon!

Image
Ekonomi

Jokowi: Tol Langit Bukan Hanya untuk Kepentingan Ekonomi Semata

Presiden Jokowi menyatakan pembangunan konektivitas digital atau tol langit oleh pemerintah bukan hanya untuk kepentingan ekonomi.

Image
Ekonomi

IHSG Terjeblos ke Zona Merah, Sekitar 320 Saham Menyerah

IHSG dibuka merosot pada perdagangan Jumat (26/2/2021)

Image
Ekonomi

Jangan Bingung, Ini 4 Langkah Taktis Investasi Emas di Tengah Pandemi

Jika memutuskan investasi dalam bentuk emas, kamu perlu melakukan langkah-langkah taktis berikut ini.

terpopuler

  1. Belai Rambut Celine Evangelista, Vicky Prasetyo Berdalih Cuma Lagi Sentil Semut

  2. Dikabarkan Dekat dengan Luna Maya, Ini 5 Fakta Menarik Otis Hahijary

  3. Kadis SDA Didepak, Gembong: Anies Ingin Tunjukan Seolah-olah Dia Serius Tangani Banjir

  4. Meski Sudah Meninggal, Jenazah Terpidana Mati Iran ini Tetap Dihukum Gantung

  5. Dinyatakan Ilegal oleh OJK, Ini 5 Fakta Menarik Media Sosial Snack Video

  6. Komisi X Desak Mendikbud Segera Atasi Terlambatnya Pencairan Dana BOS

  7. Butuh Uang di Masa Pandemi? Jenis Utang Ini Bisa Jadi Penolongmu!

  8. Sebut Anies Kelola Anggaran Rp317,59 Triliun, PSI: Harusnya Dipakai Buat Program Pencegahan Banjir

  9. Gaya Hidupnya Selangit, Kantong 4 Zodiak Ini Bakal Terus Kempes

  10. Ini Alasan Anies Baswedan Bangun Prasasti di Atas Trotoar Jalan Sudirman

fokus

Mendorong Pemerataan Ekonomi Secara Digital
Kaleidoskop 2020
Akurat Solusi: Kenaikan Cukai Tembakau
Lawan Covid-19

kolom

Image
Ali Zulfugaroghlu

Genosida Khojaly: Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Image
Ujang Komarudin

Takut Mengkritik

Image
Roosdinal Salim

Mimpi atau Realistis Mencapai 20.000 Kampung Iklim di 2024?

Image
Poetra Adi Soerjo

Pemuda Sumbawa Akui Pemikiran Prof Din Syamsuddin Radikal

Wawancara

Image
Video

VIDEO Jangan Asal Buang, Sampah Elektronik Juga Bahayakan Lingkungan | Akurat Talk

Image
Video

VIDEO Santer Disamakan Dengan Glenn Fredly, Elmatu: Itu Tanggung Jawab Besar | Akurat Talk (4/4)

Image
Video

VIDEO Elmatu Kisahkan Cinta Beda Keyakinan di Lagu “Bukan Dia Untukku” | Akurat Talk (3/4)

Sosok

Image
News

7 Potret Hangat KSP Moeldoko Bersama Keluarga, Ayah Idaman!

Image
News

Dikabarkan Dekat dengan Luna Maya, Ini 5 Fakta Menarik Otis Hahijary

Image
News

Profil Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo