image sungai 3
Login / Sign Up

Mandiri Terbitkan MTN Valas Senilai USD750 Juta

Atikah Umiyani

Image

Kantor pusat Bank Mandiri di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (19/7/2018). | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menerbitkan surat utang melalui program Euro Medium Term Notes (EMTN) dalam denominasi dolar AS senilai USD750 juta dengan tenor 5 thn dan kupon 3.75 persen. Surat utang yang jatuh tempo pada 11 April 2024 ini akan digunakan untuk tujuan umum perseroan.

Adapun dalam proses bookbuilding, perseroan menerima permintaan hingga melebihi USD3 miliar atau kelebihan permintaan (oversubscribed) 4 kali dari nilai yang diterbitkan.

EMTN ini memiliki rating internasional Baa2 dari lembaga pemeringkat Moody’s dan rating BBB- dari Fitch. HSBC dan Mandiri Securities ditunjuk sebagai Joint Global Coordinator. Sedangkan yang bertindak sebagai Joint Bookrunners adalah HSBC, Mandiri Securities, MUFG dan Standard Chartered Bank.

baca juga:

“Nilai penerbitan ini merupakan transaksi global bond terbesar yang pernah diterbitkan oleh bank dari Indonesia,” kata Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Darmawan Junaidi melalui keterangan resmi, Jumat (12/4/2019).

Menurut Darmawan, transaksi ini merupakan bagian dari rencana program penerbitan obligasi valas senilai USD2 miliar.

“Pada transaksi ini, kami menerima total permintaan lebih dari USD3 miliar dari investor asing. Hal ini mengindikasikan sangat baiknya tingkat kepercayaan investor asing kepada perseroan jika melihat kinerja dan profil Bank Mandiri saat ini," jelas Darmawan.

Sebagai informasi, per akhir Desember 2018, Bank Mandiri menjadi penyalur pembiayaan segmen korporasi terbesar di Indonesia dengan portofolio sebesar Rp324,49 triliun, dengan total pembiayaan secara konsolidasi Rp820,08 triliun. Di tingkat internasional pun, Bank Mandiri dikenal sebagai tempat bekerja terbaik di Indonesia dengan menempati peringkat 11 The World’s Best Employers versi majalah Forbes.

Darmawan menambahkan, tingginya permintaan yang masuk memungkinkan kami untuk menekan biaya penerbitan Global MTN ini menjadi US Treasury + 165 bps, yang sangat baik dibandingkan penerbitan sejenis oleh lembaga keuangan lain di kawasan Asia Tenggara. []

Editor: Prabawati Sriningrum

berita terkait

Image

Ekonomi

BI Catat Utang Luar Negeri Februari 2019 Sebesar USD388,7 miliar

Image

Ekonomi

BI Dorong Penggunaan LCS Framework, Apa Manfaatnya Bagi Indonesia?

Image

Ekonomi

Mandiri Mulai Negosiasi Harga Akuisisi Bank Permata

Image

Ekonomi

Rupiah Hari Ini Bakal Terus Menguat?

Image

Ekonomi

Yuan China Melemah terhadap Dolar AS

Image

Ekonomi

Cek Yuk! 5 Bank Ini Tawarkan Bunga KPR Rendah Bulan Ini

Image

Ekonomi

Harga Minyak Melonjak Didukung Berkurangnya Kekhawatiran Permintaan Global

Image

Ekonomi

Harga Emas Masih Tertekan Penguatan Dolar

Image

Ekonomi

Terus Menguat, Rupiah Akan Perkasa hingga Penutupan Perdagangan?

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi

Begini Keunggulan Konsep Buy The Service Dibanding Smart City Transportasi

Pemda belum mau menerima konsep itu lantaran regulasi untuk menerapkannya belum ada.

Image
Ekonomi

Tarik Investasi Sektor Infrastruktur, Pemerintah Pangkas Pajak Obligasi 5 Persen

Pendapatan obligasi akan menjadi sedikit lebih tinggi karena pajaknya diturunkan dan membayar pajak pun akan lebih rendah.

Image
Ekonomi

Legislator Nilai Dipersempitnya Asumsi Rupiah Jadi Dasar Bauran Kebijakan Stabilkan Ekonomi

Dipersempitnya asumsi nilai tukar Rupiah menjadi dasar yang cukup bagi pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan.

Image
Ekonomi

Pemerintah Butuh Perantara untuk Salurkan Dana Bergulir UMKM

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyebutkan perlu ada lembaga perantara.

Image
Ekonomi
Perang Dagang

AS Pertimbangkan Aturan Domestik Larang Teknologi 5G dari China

Amerika Serikat tengah mempertimbangkan aturan domestik terbaru yang melarang penggunaan teknologi seluler generasi 5G berasal dari China.

Image
Ekonomi

Karyawan Giant Benarkan Adanya PHK dan Pesangon

Karyawan Giant membenarkan bahwa tanggal 28 Juli 2019 merupakan hari terakhir ia dan rekan lainnya bekerja di sana.

Image
Ekonomi

Giant Cuci Gudang, Pengunjung: Ah Cuma 5 Persen!

Pemgunjung tadinya berekspektasi diskon mencapai 50 persen bahkan lebih.

Image
Ekonomi

Pemerintah Bagikan 50 Ribu Konverter Pada Nelayan-Petani 2020

Sebanyak 50.000 paket perdana konkit akan disalurkan kepada para nelayan dan petani kecil di tahun 2020.

Image
Ekonomi

Misbakhun Pertanyakan Kelayakan UU Pasar Modal Ke BEI

Mukhamad Misbakhun menanyakan kelayakan Undang-Undang Pasar Modal yang menjadi payung hukum operasional Bursa Efek Indonesia (BEI).

Image
Ekonomi

Pemimpin China Hingga Rusia Akan Bahas Tingkah Trump Pada KTT G20

Tiongkok sendiri akan bekerja dengan negara lain untuk menegakkan multilateralisme dengan kuat.

Available

trending topics

Available

terpopuler

  1. Cak Imin Harap Kursi Menteri PDTT Tetap Jatah PKB

  2. Jakarnaval 2019, Pesta Kemeriahan HUT Jakarta Belum Usai

  3. Berusaha Selamatkan Diri, Dua Pelaku Begal Sempat Lawan Anggota TNI Sebelum Ditangkap

  4. Tujuh Tewas Dalam Tabrakan Maut di Jalur Boyolali-Salatiga

  5. Seruan Habib Rizieq Turun ke MK, Ferdinand: Percuma, Rakyat Sudah Bosan

  6. Antusia Muda Mudi Hadiri Pasar Raia Keliling 

  7. 10 Potret Tampan Johfi Syazeli, Bintang Sinetron Tukang Ojek Pengkolan

  8. Jacksen: Saya Mundur dari Pelatih Barito Putera

  9. Puluhan Sopir Proyek Tol Protes, Berbulan-bulan Uang Makan Tak Dibayar

  10. All Indonesian Final di MSC 2019, Onic Kembali Bungkam Louvre

Available

fokus

Masalah Sungai
Sampahmu
Demam Vapor
Available

kolom

Image
Hasan Aoni

Duit Lanang

Image
Sunardi Panjaitan

Deklarasi Kekalahan

Image
Ujang Komarudin

MK dan Narasi Kecurangan

Image
Rozi Kurnia

Film ini Harusnya Tidak Berjudul Aladdin

Available

Wawancara

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Image
Ekonomi

Roda Ekonomi Ramadan

Potensi Zakat Indonesia Capai Rp200 Triliun, Sayangnya Masih Sekadar Potensi

Image
Video

VIDEO Ketika Islam Menjadi Pedoman Hidup Dude

Sosok

Image
News

7 Potret Kesibukan Menteri Pertanian Andi Amran, Panen Padi hingga Beternak

Image
News

Raih IPK 3,4, Ini 5 Momen Wisuda Arumi Bachsin Didampingi Emil Dardak

Image
Ekonomi

Pemikir Ekonomi

Mengenal Adam Smith, Bapak Ekonomi Pencetus Teori Tangan Tuhan